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持續看多銅鈷。本周中國2月出口及美國非農數據大超預期,體現了全球經濟復蘇的持續性。首推全球定價的銅鋅,積極關注春季開工后庫存下降的情況。新能源補貼政策落地,鼓勵車企車型向高能量密度高續航里程發展,利于鋰電產業鏈長期需求,首推鈷鋰。
風險偏好回復,繼續看多基本金屬板塊。本周美國就業時薪數據不及預期,緩解了全球投資者對利率沖擊的擔憂,股票、商品等風險資產估值得到修復。中長期,我們仍看好基本金屬供需的持續改善。特朗普1.5萬億美元基建或加速,關注全球后續財政政策。本周銅鋁等基本金屬庫存下降,關注后續春季開工節奏。維持增持評級:江西銅業、紫金礦業、洛陽鉬業、云南銅業。其他基本金屬同樣有望受益海外需求上行,增持評級:興業礦業、神火股份、云鋁股份等。
鋰電產業鏈:持續看好鈷鋰,稀土看反彈。本周百川電鈷價格上漲0.8%,百川下跌2.9%,鈷鋰產品供應依舊較緊。2018年新能源補貼政策落地,鼓勵車企發展高能量密度及高續航里程的車型,長期推升鈷、氫氧化鋰和硫酸鎳需求。增持評級:寒銳鈷業、贛鋒鋰業、天齊鋰業。受益標的:華友鈷業、藏格控股、鹽湖股份、科達潔能、格林美等。長期來看,龍頭企業將瓜分新能源汽車磁材市場。增持評級:正海磁材、中科三環等。本周百川氧化鐠釹價格報漲4.3%,主要系年后上下游開工時間錯配導致,看好3月份稀土價格,長期仍需跟蹤稀土行業整頓的推進情況,增持評級:盛和資源。
貴金屬板塊維持增持評級。本周COMEX黃金價格上漲0.4%,白銀價格上漲0.5%,預計三月加息落地之前貴金屬價格仍將承壓。中長期我們仍看好全球預期抬升,貴金屬價格持續走強。增持評級:紫金礦業、興業礦業,受益標的:銀泰資源、山東黃金。
環保限產帶來小金屬交易機會。環保限產背景下小金屬供給持續受限,鉬精礦、鍺、銦價格持續上行。增持評級:洛陽鉬業,受益標的:云南鍺業、錫業股份、金鉬股份等。關注金屬汽車零部件需求增長,受益標的:云海金屬、亞太科技等。
